Ogni studente che ha prenotato con te è un cliente. La dashboard clienti su /mentor/clients è un CRM integrato che traccia la relazione: quante prenotazioni, spesa nel tempo, ultima partecipazione e le tue note.
La lista clienti
La vista predefinita mostra tutti i clienti ordinati per recenza. Ogni riga:
- Foto / avatar.
- Nome ed email.
- Totale prenotazioni.
- Spesa nel tempo.
- Data dell'ultima partecipazione.
- Pillola di stato: "Abituale" (5+ prenotazioni), "Attivo" (1-4 prenotazioni negli ultimi 90 giorni), "Inattivo" (ultima prenotazione 90+ giorni fa).
Clicca su una riga cliente per aprire il profilo completo.
La vista di dettaglio cliente
Ogni cliente ha una pagina dedicata con:
Intestazione
Nome, email, info di contatto, stato. Statistiche rapide: totale prenotazioni, spesa totale, media per prenotazione, tempo dalla prima prenotazione, tempo dalla più recente.
Storico prenotazioni
Ogni prenotazione con te, dalla più vecchia alla più recente. Ogni voce mostra:
- Titolo della lezione e data.
- Stato (completata, no-show, cancellata).
- Stato pagamento e importo.
- Location della sessione.
Note
Un'area di testo libero per le tue osservazioni private. Esempi di note utili:
- "Ha un problema lombare, ha bisogno di modifiche nei piegamenti in avanti."
- "Ha menzionato che si sta allenando per una mezza maratona, giugno 2026."
- "Matrimonio agosto 2026, era preoccupata per la flessibilità."
- "Porta sempre il suo tappetino, preferisce il posto d'angolo."
Le note sono private per te. Gli altri mentor non le vedono. Il cliente non le vede. Sono la tua memoria.
Tag
Tag opzionali che puoi applicare per organizzare. Tag comuni:
- "Pre/post-natale".
- "Infortunio".
- "Principiante".
- "Settimanale ricorrente".
- "Solo workshop".
Puoi filtrare la lista clienti per tag.
Azioni di contatto
Un pulsante "Messaggio" che invia un'email tramite la piattaforma (con Reply-To impostato sulla tua email). Utile per check-in personali, offerte speciali agli abituali o domande di riprogrammazione.
Come vengono aggiunti i clienti
Una scheda cliente viene creata automaticamente la prima volta che qualcuno prenota con te. Non devi aggiungere nessuno manualmente. Anche le prenotazioni guest creano una scheda cliente (ancorata all'email usata).
Se un singolo studente prenota con due email diverse nel tempo, appare come due clienti separati. Non uniamo automaticamente. Puoi richiedere un'unione scrivendo al supporto con entrambe le email.
Come si aggiornano i clienti
Ogni volta che avviene una prenotazione (o si completa, si cancella, ecc.), la scheda cliente si aggiorna: spesa nel tempo, ultima partecipazione, totale prenotazioni.
La "spesa nel tempo" riflette solo prenotazioni completate e pagate. Le prenotazioni rimborsate riducono il conteggio. Le prenotazioni cancellate non rimborsate (no-show in cui hai tenuto i soldi) contano comunque.
Usare bene il CRM
Onboarding degli abituali
Quando uno studente arriva a 3-5 prenotazioni, è sulla soglia di diventare un abituale. Il CRM li mostra nel filtro "in crescita". Alcune mosse ad alto impatto:
- Manda un rapido messaggio "grazie di essere venuta, spero ti stia piacendo".
- Annota eventuali preferenze che hai notato.
- Offri un pacchetto lezioni (se ne hai uno) con un piccolo sconto come ringraziamento.
Questi piccoli tocchi migliorano drasticamente la fidelizzazione.
Ri-coinvolgere i clienti inattivi
I clienti che non hanno prenotato da 90+ giorni appaiono come "Inattivi". Periodicamente, scorri questa lista. Alcuni è appropriato ignorarli (si sono trasferiti, la vita è cambiata). Altri è appropriato ri-coinvolgerli:
- Un breve messaggio: "Ciao Sarah, ho notato che non vieni da un po'; fammi sapere se posso fare qualcosa".
- Un'offerta: "Prima lezione di ritorno al 25% di sconto, codice SARAH25".
Punta a 1-3 messaggi di ri-coinvolgimento per trimestre. Più di così sembra stalking.
Preparazione pre-lezione
Per sessioni private o lezioni di gruppo più piccole dove ricordi gli individui, apri il profilo di ogni cliente in anticipo e scorri le tue note. È il tipo di cosa che gli studenti notano ("si ricordava che ero preoccupata per i backbend") e su cui raccontano meraviglie nelle recensioni.
Esportazioni
Puoi esportare la lista clienti completa come CSV per usarla in altri strumenti (Mailchimp, Google Sheets, ecc.).
/mentor/clients ha un pulsante "Esporta CSV". Il CSV contiene: nome, email, telefono, totale prenotazioni, spesa nel tempo, data prima prenotazione, data ultima prenotazione, stato, tag.
Utile per:
- Costruire una mailing list di abituali per la newsletter.
- Riconciliare con la tua contabilità esistente.
- Un backup nel caso tu lasci la piattaforma.
GDPR e dati cliente
Email e info di contatto dei clienti sono visibili a te perché hanno prenotato lezioni con te. È un uso legittimo ai sensi del GDPR / regolamenti simili.
I clienti possono richiedere l'eliminazione dei dati scrivendo al supporto. Quando arriva una richiesta di eliminazione, ti scriviamo via email per farti sapere (così i tuoi record non vengono cambiati silenziosamente) e poi rimuoviamo i dati personali del cliente preservando i record di transazione anonimi che ti servono per la contabilità.
Domande frequenti
Posso importare clienti esistenti da uno strumento precedente? Non direttamente. Puoi aggiungere manualmente note a clienti esistenti (che devono aver prenotato almeno una volta), ma non offriamo l'importazione in blocco per clienti ipotetici che non hanno prenotato. Se hai una lista di ex studenti, il modo per portarli sulla piattaforma è invitarli a prenotare una lezione.
Posso vedere con quali altri mentor un cliente prende lezioni? No. Lo storico prenotazioni di un cliente con te è visibile solo a te. Non condividiamo dati cross-mentor.
Possono più mentor condividere un CRM (es. un duo di insegnamento)? Ogni mentor ha il proprio CRM. Gli studi (tipo di account diverso) hanno un CRM condiviso tra tutti i loro insegnanti.
Posso inviare marketing a tutti i miei clienti in una volta? Non tramite la piattaforma direttamente. Esporta il CSV nel tuo strumento di mailing. Potremmo aggiungere broadcast email nativo in futuro; non è nella roadmap immediata.
Prossimi passi
- Gestire le prenotazioni: il flusso quotidiano che popola il CRM.
- Finanze e spese: il lato monetario della relazione.