Todas as pessoas para quem você dá aula acabam em uma única lista, em /mentor/clients: alunos que reservaram uma aula em grupo, clientes particulares e qualquer pessoa para quem você registrou uma sessão. Cada pessoa tem a própria página com o histórico de sessões, o que já pagou, o que ainda deve e as suas notas privadas.
A lista de clientes
Pesquise por nome, e-mail ou telefone, e ordene por Atividade recente, Mais sessões, Maior receita ou Nome (A a Z).
Cada linha mostra:
- Nome e dados de contato.
- Quantas sessões a pessoa já fez com você e quanto você já ganhou com ela.
- A data da última atividade e as próximas sessões.
- Pequenos selos: Convidado (sem conta no MoveMentors), um ícone de nota quando você escreveu uma nota sobre a pessoa, o saldo do pacote ou da assinatura dela e qualquer valor que ela ainda deve a você.
Clique em uma linha para abrir a página do cliente.
A página de um cliente
- Estatísticas: total de sessões (incluindo quantas foram particulares), receita total, próximas sessões e o valor em aberto.
- Histórico de sessões: as reservas de aulas em grupo e as sessões particulares da pessoa com você, cada uma com o seu status (por exemplo Confirmada, Compareceu, Aguardando pagamento, Cancelada ou Falta). Em uma sessão particular, você pode clicar em Marcar pago quando o dinheiro chegar, ou em Cancelar.
- Acordo: como esse cliente paga pelas sessões particulares (veja abaixo).
- Notas: suas notas privadas sobre essa pessoa. Clientes e outros professores nunca as veem.
Como os clientes são adicionados
Um registro de cliente é criado automaticamente na primeira vez que alguém reserva com você, inclusive reservas como convidado (o registro fica ligado ao e-mail usado). Você também pode adicionar pessoas por conta própria:
- Adicionar cliente em /mentor/clients salva uma pessoa, por exemplo alguém que marca sessões particulares com você por telefone.
- Importar CSV traz de uma vez uma lista de clientes antigos: até 2.000 linhas e 2 MB por arquivo. As exportações de clientes do Mindbody e do Vagaro são reconhecidas, e qualquer CSV com uma coluna de nome mais uma coluna de e-mail ou telefone funciona. Pessoas que já estão na sua lista são atualizadas, não duplicadas.
Se um mesmo aluno reservar com dois e-mails diferentes ao longo do tempo, ele aparece como dois clientes separados. Não juntamos esses registros automaticamente. Você pode pedir a junção mandando um e-mail para o suporte com os dois endereços.
Registrar uma sessão particular
Nova sessão privada registra uma sessão individual que você já deu ou vai dar. Escolha o cliente, a data, o horário, a duração e o preço, e como ele pagou: dinheiro, Venmo, PayPal, Zelle, transferência bancária, um link de pagamento do Stripe, crédito de pacote ou de assinatura, grátis ou outro.
Marque Já pago para contar a sessão nos seus ganhos na hora. Caso contrário, ela fica salva como agendada, e você a marca como paga quando o dinheiro cair.
Acordos para clientes particulares
Se alguém paga adiantado ou treina com você em um combinado fixo, defina um acordo na página dessa pessoa:
- Pagamento por sessão: sem pagamento adiantado. Cada sessão tem o próprio preço e o próprio registro de pagamento. Esse é o padrão.
- Pacote: um número definido de sessões por um preço só. Cada sessão que você registra usa uma, e a página da pessoa mostra quantas restam.
- Assinatura: um preço por semana ou por mês que cobre um número definido de sessões em cada ciclo.
- Grátis / cortesia: as sessões contam no histórico do cliente, mas não na sua receita. Útil para trocas, sessões de cortesia ou uma experiência.
Definir um novo acordo substitui o atual. As sessões que você registrar a partir daí contam para o novo acordo.
Aproveitar bem sua lista de clientes
Dar as boas-vindas aos novos frequentes
Quando alguém vem a algumas aulas seguidas, um pequeno gesto pessoal ajuda essa pessoa a continuar:
- Mande um agradecimento curto por e-mail ou mensagem e pergunte o que ela está achando das aulas.
- Anote nas notas dela o que você percebeu: lesões, preferências, objetivos.
- Se você vende pacotes de aulas, comente sobre eles. Um pacote combina com quem vem toda semana.
Falar com quem você não vê há um tempo
Ordene por Atividade recente e vá até o fim da lista para ver quem não aparece há algum tempo. Algumas pessoas se mudaram ou mudaram de rotina, e tudo bem. Para outras, basta uma mensagem simpática, ou um código promocional para a primeira aula de volta (os códigos promocionais estão nos planos Pro e Premium). Limite-se a uma ou duas mensagens; mais do que isso soa insistente.
Antes da aula
Para sessões particulares e grupos pequenos, abra antes a página de cada cliente e passe os olhos nas suas notas. As pessoas percebem quando você lembra que elas ficavam nervosas com as extensões de coluna.
Privacidade
Você vê os dados de contato de um cliente porque ele reservou com você ou porque você o adicionou. Suas notas continuam privadas, só suas.
Se um cliente nos pedir para apagar os dados dele, avisamos você antes e depois removemos os dados pessoais, mantendo os registros de pagamento anônimos de que você precisa para a sua contabilidade.
Perguntas frequentes
Posso importar clientes que já tenho de uma ferramenta anterior? Sim. Exporte sua lista de clientes como CSV (do Mindbody, do Vagaro ou de uma planilha) e use Importar CSV em /mentor/clients. Cada arquivo pode ter até 2.000 linhas e 2 MB.
Posso exportar minha lista de clientes? Ainda não. Para os seus ganhos, veja Exportar seus ganhos para CSV.
Posso ver com quais outros professores um cliente faz aula? Não. O histórico de um cliente com você só é visível para você, e nunca compartilhamos os dados de clientes de um professor com outro.
Dois professores podem compartilhar uma lista de clientes? Não. Cada conta de professor tem a própria lista.
Posso mandar e-mail para todos os meus clientes de uma vez? Hoje não, pelo MoveMentors. Use o seu próprio e-mail ou app de mensagens.
Próximos passos
- Gerenciar reservas: as reservas do dia a dia que enchem sua lista de clientes.
- Oferecer sessões particulares: deixe os clientes reservarem um horário individual com você.
- Financeiro e despesas: o lado financeiro das suas aulas.